Uma garotinha vestida com uma capa de chuva amarela chamada Seis está presa no Maw, um navio misterioso que atende aos caprichos de criaturas doentes e poderosas. Depois de acordar nas profundezas mais baixas do Maw, Six se move através dos limites severos do navio, evitando as sanguessugas carnívoras que o habitam e tendo momentos regulares de fome excruciante e primal. A certa altura, uma das outras crianças presas dá a ela um pedaço de pão para comer. Sempre que ela come alguma coisa, uma versão escura dela aparece nas proximidades, enquanto a área circundante pisca. Enquanto tenta escapar da prisão, ela é logo perseguida pelo zelador cego, de braços compridos, que está capturando as crianças fugitivas, embrulhando-as em papel e colocando-as em uma esteira rolante que as envia para uma grande cozinha . Ela também encontra dois dispositivos artificiais chamados Olhos, que transformarão o Seis em pedra se ela for pego pelas luzes deles. A certa altura, o zelador captura Seis, atraindo-a para uma jaula com comida e a leva para o Covil, onde as outras crianças capturadas são mantidas. Ela finalmente escapa, mas não ajuda as outras crianças. Enquanto viaja pelo Covil, ela atravessa uma sala cheia de sapatos, evitando por pouco um monstro invisível dentro dela. Ela também descobre uma máquina de observação na forma de um olho gigante que lhe permite ver outras partes do Maw. Depois de neutralizar o zelador cortando os braços com uma porta, Six segue a correia transportadora até a cozinha (para onde as crianças capturadas estão sendo enviadas) operada pelos grotescos chefs gêmeos. Após outro ataque de fome, Six é forçado a comer um rato vivo. Os Chefs estão preparando um grande banquete e tentam matar Six sempre que ela entra na linha de visão deles. Depois de conseguir escapar deles, ela encontra uma saída da cozinha, levando-a para o exterior do Maw. Six observa um barco transportando convidados grandes, obesos e adequados, que se dirigem para a área de refeições em estilo japonês da Maw para se deliciar com a comida que lhes é oferecida lá, supervisionada pela Lady, a líder mascarada da Maw, semelhante a uma gueixa. Depois de percorrer o banquete e seus convidados, Six tem mais um ataque de fome. Quando um dos Nomes, os habitantes inofensivos recorrentes de Maw, oferece uma salsicha, Seis come o Nome. Seis sobe ainda mais, entrando nos aposentos da dama, cobertos com muitos espelhos quebrados por todos os quartos. Perseguido pela Lady, que exibe poderes mágicos, Six encontra um espelho não quebrado que ela usa contra a Lady em uma batalha. Derrotando-a, Six se aproxima da Senhora enfraquecida e morde seu pescoço, matando-a e ganhando seus poderes mágicos. Descendo as escadas para a sala de jantar, Six caminha ao longo das mesas com partículas negras rodopiando ao seu redor. Enquanto os Convidados percebem sua presença, eles tentam comê-la, mas são mortos instantaneamente pelos novos poderes de Six enquanto ela caminha. Seis se aproxima de uma porta com um olho incrustado, que de repente se abre, revelando uma escada que leva ao mundo exterior. Quando ela deixa o Maw para trás, alguns Nomes se aproximam da porta. Após os créditos finais, Six é visto sentado na entrada do Maw, provavelmente aguardando resgate. Enquanto isso, no fundo, um nevoeiro de um navio que se aproxima pode ser ouvido.